「2008年股市」鲍威尔说,如果有必要,可以增加资产负债表的扩张

股票资讯  2021-04-07 13:44:16

北京时间周四凌晨3点,美联储宣布12月利率决议,将联邦经济利率维持在0-0.25%不变,每月1200亿美元的资产购买计划不变,符合市场预期。FOMC重申了其使用一切手段支持美国经济的承诺。决议公布后,国际金价先跌后涨,美股尾盘震荡反弹。

美联储修改了对明年的经济预测

决议声明表明,美联储致力于利用其全方位的工具支持美国经济,从而促进就业最大化和价格稳定。

美联储认为,美国经济活动和就业继续复苏,但仍远低于年初水平,通货膨胀得到抑制。总体金融形势宽松,部分反映了支持经济的政策和措施以及对美国家庭和企业的信贷流动。未来的经济发展道路很大程度上取决于病毒传播的过程。最近的公共卫生危机将继续对经济活动、就业和通货膨胀施加压力,并对中期经济前景构成相当大的风险。

美联储(Federal Reserve)指出,在劳动力市场达到充分就业、通胀达到并适度超过2%的目标之前,目前的利率水平是合适的。

美联储表示,将继续每月增持至少800亿美元的美国国债和400亿美元的机构抵押贷款支持证券,直到在实现委员会的最大就业和价格稳定目标方面取得实质性进展。联邦公开市场委员会将密切关注影响经济前景的各种因素,评估包括公共卫生、劳动力市场状况、通胀压力预期等数据。,并准备酌情调整货币政策的立场。

Evercore ISI策略师丹尼斯·德布斯切雷(Dennis DeBusschere)认为,美联储已经加强了稳健的立场。对于长期利率和美元来说,最重要的是美国经济将多快恢复正常。现有的前瞻性指导方针将确保随着经济复苏的进展,货币政策将保持高度宽松。

美联储季度经济预测

本月更新的季度经济预测摘要(SEP)显示,美联储已将今年的GDP增长率从-3.7%上调至-2.4%,2021年上调0.2个百分点至4.2%,2022年上调0.2个百分点至3.2%,2023年上调0.1个百分点至2.4%,长期上调0.1个百分点至1

通胀预期也略有提高,2021年PCE通胀率为1.8%,2022年为1.9%,比9月份高0.1个百分点,长期通胀率保持在2%不变。

失业率有望全面下调。美联储预计2021年失业率为5.0%(9月份为5.5%),2022年为4.2%(9月份为4.6%),长期失业率将保持在4.1%不变。

鲍威尔:刺激政策将持续到经济复苏

美联储主席鲍威尔在新闻发布会开始时表示,货币政策将继续为经济提供强有力的支持,直到经济复苏完成。

关于日益恶化的公共卫生危机,鲍威尔说,美国病例的激增令人担忧。11月份失业率继续上升,就业市场改善步伐放缓。在人们感到安全之前,美国经济不可能完全恢复,完全恢复到疫情前的水平还需要时间。疫苗是一个非常积极的发展,但未来仍面临巨大挑战。

鲍威尔重申了财政刺激的重要性,称疫情正在损害美国经济,并将反映在明年第一季度的数据中。由于疫苗接种的蔓延,2021年下半年经济将表现强劲。显然,未来4-6个月,美国需要各方的帮助。他认为国会通过新一轮救助计划的可能性非常高。

美联储主席透露,如果经济复苏明显放缓,美联储将增加资产负债表扩张,扩大宽松的货币政策。“我们的指导是基于结果的,并与实现就业和通货膨胀目标的进展挂钩。因此,如果目标进展缓慢,指南将传达我们通过调整联邦基金利率和资产负债表的预期路径来增加刺激的意图。”鲍威尔说。

关于通货膨胀,鲍威尔说,经验证据表明,即使采取宽松的货币政策,仍有抑制物价的反通货膨胀压力,即使在低利率和资产购买的支持下,通货膨胀也不容易上升。上次危机,通胀率过了很久才回到2%。

美联储主席透露,他已经会见了拜登的过渡团队,并致电祝贺耶伦被提名为新财政部长。在提名得到正式确认之前,双方不会讨论货币政策。

经济复苏仍然需要政策支持

数据显示,美国的经济复苏正在放缓。新增非农就业岗位环比继续下降,首次申请失业救济人数升至9月以来新高,消费者信心指数小幅波动。资本投资公司首席宏观经济学家保罗·阿什沃斯认为,随着疫苗数量达到临界值,经济将在明年第二季度强劲反弹,但在此之前,这可能是一个漫长的冬天。

12月初,美国的商业活动略有降温。美国Markit制造业PMI本月初值降至56.5,为10月以来最低;服务业初始PMI降至55.3,为9月以来最低。

国泰君安国际投资策略师李在接受《第一财经记者》采访时表示,短期内经济复苏前景仍存在很大的不确定性,因此国会新一轮刺激法案至关重要,否则美国将面临复苏前景放缓甚至停滞的风险,新一波破产将出现,影响美国劳动力市场。如果疫情进一步影响美国消费者支出,将对美国经济造成双重打击。

消费支出作为美国经济的引擎,其走势至关重要。美国商务部表示,受疫情影响,11月份月度零售额环比下降1.1%,低于市场预期。对食品和建材的需求不断上升,带动了网上零售的不断普及,但餐饮、百货、汽车经销商等服务业的销售额却大幅下滑。

在美国政府和美联储刺激政策的帮助下,今年美国家庭消费支出没有受到明显影响。美国银行CEO莫伊尼汉本月初表示,今年通过美国银行账户的消费支出高于2019年,累计转账2.7万亿美元。消费支出曲线在短暂下降后,从5月份开始企稳回升。不同行业情况不同,餐厅支出同比下降25%,但火热的房地产市场带动了房屋装修需求。他建议政府尽快出台刺激措施,支持受疫情影响的行业、企业和个人。

李告诉第一财经记者,目前谈判计划的规模远低于民主党提出的2万亿刺激计划。预计两党将在拜登正式上任前达成新一轮抗疫救援计划,以打破僵局,但不大可能推动大规模经济刺激计划。另一方面,毫无疑问,有效的疫苗对经济非常重要。然而,由于生产规模、储存和运输等因素,不可能希望疫苗在短期内带来美国经济的跨越式复苏或增长。新一轮经济刺激计划将释放中长期受疫情影响的压缩消费。

相关报告:

美联储12月货币政策声明全文

美联储在北京时间周四(12月17日)凌晨宣布利率决议,维持0%-0.25%的利率不变,同时宣布政策声明。以下是本政策声明的全文:

美联储(Federal Reserve)致力于利用其各种工具在这一具有挑战性的时期支持美国经济,以促进其充分就业和价格稳定的目标。

新冠肺炎疫情给美国和世界各地的人民和经济造成了巨大困难。经济活动和就业继续恢复,但仍远低于年初的水平。需求下降和此前油价下跌降低了消费价格通胀。总体金融形势仍然宽松,部分原因是支持经济的政策措施和流向美国家庭和企业的信贷。

经济发展的道路将很大程度上取决于疫情的发展进程。这场仍在肆虐的公共卫生危机将在短期内继续影响经济活动、就业和通胀,并对中期经济前景构成相当大的风险。

该委员会寻求实现充分就业和2%的长期通胀率。随着通货膨胀率继续低于这一长期目标,委员会的目标是在一段时间内允许通货膨胀率略高于2%,以便长期平均通货膨胀率能够达到2%,长期通货膨胀率预期能够稳定在2%。

预计该委员会将保持宽松的货币政策立场,直到取得这些成果。委员会决定将联邦基金利率的目标范围保持在0-0.25%。委员会预计,适当的方法是保持这一目标范围,直到劳动力市场达到与委员会评估一致的充分就业水平,通货膨胀率上升到2%,并在一段时间内适度超过2%。

此外,美联储将继续每月至少增加800亿美元和400亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券的持有量,直到在实现委员会充分就业和价格稳定的目标方面取得实质性进展。

在评估适当的货币政策立场时,委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响。如果存在可能阻碍委员会目标实现的风险,委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息,包括公共卫生数据、劳动力市场指标、通胀压力和通胀预期指标以及金融和国际发展。

投票支持美联储货币政策决议的FOMC成员包括:美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、董事鲍曼、董事布雷纳德、副主席克拉里达、费城联邦储备银行行长哈克、达拉斯联邦储备银行行长卡普兰、明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利、克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特和金融监管委员会副主席夸尔斯。(来源:Huitong.com)

要点概述:

美联储鲍威尔:经济前景面临不确定性,并致力于实现政策目标

美联储保持利率不变,也没有调整其资产购买计划

美联储保持稳定的利率,并提高来年的经济增长预期和通胀预期

市场影响:

美股三大指数涨跌互现,纳斯达克创出历史新高

美联储的利率决定真的成了美元的“救世主”。黄金在两分钟内售出超过3.7亿美元


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