「5 19行情」智通港股解禁(04.23) |港股从机构马苏库拉的机会

股票资讯  2021-05-02 12:56:32

正文/万永强(智通金融研究中心主任)

一般来说,美股三大股指下跌后,港股也会下跌。但一切都不是绝对的。港股今天涨得很厉害,收盘在最高点。

我们来看看美股下跌的原因:美国总统拜登将提议将富人的资本利得税率提高近一倍,达到39.6%,加上现有的投资收益附加费,这意味着对投资者的联邦税率可能高达43.4%。市场担心富人在资本利得税率前大量抛售股票,造成恐慌。另外,如果提高税率并实施,富人炒股的积极性会大大降低。估计拜登政府也着急了。刺激计划处处需要钱,已经捉襟见肘,只能增税。我相信这件事最后会处理好的,会有讨价还价的。美股不可能因为增税而毁灭,只是短期行为。此外,上周疫情期间,首次申请失业救济人数意外降至新低,经济水平正在修复。所以,增税是美股的事。对港股有什么关系?

在全球气候峰会上,拜登承诺到2030年将美国温室气体排放量减半,中国将努力到2030年实现碳峰值,到2060年实现碳中和。比发达国家用的时间短很多,减排目标与预期一致,没有什么超出预期的。昨天的决议提到了钢股的走向,马钢(00323)和鞍钢股份(000898)(00347)继续保持强势,但实力略弱,因为昨天涨幅较大。

今天发酵的方向是光伏。不用说,比例逐年增加是大势所趋。2021年,风光发电将达到全社会用电量的11%左右,然后逐年增加,到2025年达到16.5%左右。前期光伏玻璃价格大跌,市场担心性能受影响。但现在的逻辑是,价格下跌带来了下游需求的增长,形成了量变价的新格局,于是业绩预期再次提升。光伏玻璃的龙头新沂太阳能(00968)和福莱特玻璃(601865)迎来了重估的契机。

光伏行业的另一个预期是海外市场。据报道,意大利总理马里奥·德拉吉(Mario Draghi)下周将宣布一项规模为2210亿欧元的复苏计划,其中包括在高铁和绿色能源领域的大量资金。欧洲国家是碳中和的重要推动力。如果其他国家效仿意大利,对绿色能源光伏的需求预计将进一步增加。

国家外汇管理局宣布,今年前三个月,境外投资者增持境内债券和股票净额737亿美元;境内实体通过港股通参与港股市场,港股净买入达到3111亿元。可以看出,外资进入a股市场的资本和内资进入港股市场的资本是类似的,因为部分外资是内资借的。从第一季度公募基金的持仓情况来看,Masukura的主要方向是银行、医药和生物、医疗服务、餐饮和建材。由此透露出的信号是整体思路以防守为主,估值低,增长平稳。

从目前来看,最稳定的低估值是银行,大多数银行波动小,风险承受能力强。经过几轮估值,医药行业变得非常划算。尤其是骨科,比如4月份的艾康医疗(01789)和高伟股份(01066),长期的逻辑是,期望国内龙头企业凭借成本优势,以价换量,实现进口替代,增加市场份额。

此外,3月27日,嵇康医疗(09997)公司全资子公司杭州嵇康与博朗医疗达成战略合作协议。博朗集团是世界著名的专业医疗设备、医药产品和外科医疗器械供应商之一。我国医疗器械与国外相比还有很大差距。微创领域作为一个发展前景广阔的市场,为公司未来的发展带来动力。

从成长型来看,CXO股票依然处于强势趋势,无锡PharmaTech (02269)、无锡PharmaTech (603259)(02359)、四月金股康龙华成(300759)(03759)、虎药(300347)(03347)等几个龙头品种都有资金。信达生物(01801)、康泽制药(00867)和仙剑科技(01302)在创新药物中名列前茅。

最近,汽车市场上有很多消息。在海外新的汽车制造力量的示范作用下,各大巨头纷纷涌入汽车制造行业,新一轮融资热潮不断涌现。竞争很激烈,但是如果爆发的话,估值还是蛮有吸引力的。可以想象的画面是,增量会继续增加,所以对锂电池的需求自然会上升。中线看好赣丰锂业(002460)(01172)。

恒生指数在美股下跌的情况下上行,凸显出强大的市场内生性,并观察到第60天的突破。


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